Doanh số bán xe điện toàn cầu trong nửa đầu năm 2022

Doanh số bán xe điện toàn cầu tiếp tục mạnh mẽ. Tổng cộng có 4,3 triệu BEV và PHEV mới đã được giao trong nửa đầu năm 2022, tăng +62 % so với nửa đầu năm 2021. 

Tuy nhiên, mô hình tăng trưởng khu vực đang thay đổi. Sau 2 năm doanh số bán hàng tăng mạnh ở châu Âu, xe điện chỉ tăng +9% trong nửa đầu năm 2021 ở đó. Thị trường xe nói chung yếu kém và tình trạng thiếu linh kiện dai dẳng đã gây ra hậu quả nghiêm trọng hơn bởi cuộc chiến ở Ukraine. Doanh số bán xe điện ở Hoa Kỳ và Canada đã tăng 49% trong nửa đầu năm so với cùng kỳ năm ngoái, mặc dù thị trường xe hạng nhẹ nói chung yếu kém đã giảm 17% trong nửa đầu năm.

Doanh số bán NEV của Trung Quốc đã bất chấp mọi thách thức mà quốc gia này đang phải đối mặt (khủng hoảng bất động sản, phong tỏa do Covid) và tăng 113 % đáng kinh ngạc trong nửa đầu năm. BYD đã tăng gấp bốn lần doanh số bán hàng lên 641 000 chiếc, trở thành số 1 trong bảng xếp hạng doanh số bán hàng toàn cầu, nếu tính cả doanh số bán hàng 315 000 PHEV của họ. Chỉ tính riêng BEV, Tesla vẫn dẫn đầu với 565 000 chiếc được giao trong H1.

PHEV chiếm 27% doanh số bán Plug-in toàn cầu trong nửa đầu năm 2022 so với 29% vào năm 2021. Mặc dù doanh số bán hàng của chúng vẫn tăng, nhưng thị phần của chúng trong hỗn hợp PEV đang giảm, đối mặt với những trở ngại từ việc cắt giảm ưu đãi và cải thiện các ưu đãi BEV. Tăng trưởng doanh số ngày càng phụ thuộc vào mức độ điện khí hóa. Trong khi BEV tăng +75 % và PHEV tăng +37 %, thì Xe lai hoàn toàn không tính phí tăng +14 % và Xe lai nhẹ được hỗ trợ -7 % so với cùng kỳ H1. Doanh số bán xe chỉ dành cho ICE giảm -16%. Tổng doanh số bán xe hạng nhẹ toàn cầu đã giảm 8% so với cùng kỳ trong nửa đầu năm 2022.

Việc áp dụng EV nhanh chóng tại các thị trường ô tô yếu đã thúc đẩy cổ phiếu EV hơn nữa. BEV (8,2 %) và PHEV (3,1 %) chiếm 11,3% doanh số bán xe hạng nhẹ toàn cầu khi kết thúc nửa đầu năm, so với 6,3% trong nửa đầu năm 2021. Na Uy có thị phần xe điện cao nhất trong nửa đầu năm (BEV 69 % + PHEV 8 %), Trung Quốc có 21 %, Châu Âu 18 % và Hoa Kỳ 6,5 %. Các thị trường tăng trưởng nhanh nhất là Ấn Độ với 20 700 đơn vị BEV & PHEV cho H1, +273 % và New Zealand với 8 300 đơn vị, +260 %.Trong cả năm 2022, chúng tôi kỳ vọng doanh số bán hàng là 10,6 triệu xe điện, tăng trưởng 57% so với năm 2021, với BEV đạt 8 triệu chiếc và PHEV là 2,6 triệu chiếc. Đến cuối năm 2022, chúng tôi dự kiến ​​sẽ có gần 27 triệu xe điện đang hoạt động, tính cả xe hạng nhẹ, 70 % là BEV và 30 % PHEV. Doanh số bán xe chạy bằng pin nhiên liệu (FCEV) trong lĩnh vực xe hạng nhẹ đã giảm -9% cho đến nay và dưới 20 000 chiếc mỗi năm. Doanh số bán hàng hiện tại là từ 5 mẫu xe và hầu hết doanh số bán hàng là ở Hàn Quốc và Hoa Kỳ. Chúng tôi ước tính dân số hiện tại của họ là khoảng 55 000 đơn vị.

Tăng trưởng EV cao ở các thị trường xe yếu

Thị trường xe hạng nhẹ toàn cầu đang thu hẹp trở lại. Sau sự phục hồi ngắn ngủi trong nửa đầu năm 2020 và nửa đầu năm 2021, doanh số nửa đầu năm 2022 thấp hơn 8,1% so với năm ngoái. Chúng tôi kỳ vọng các con số sẽ tăng nhẹ đối với nửa cuối năm so với doanh số bán hàng giảm sút của nửa cuối năm 2021. Doanh số bán ô tô năm 2022 ở hầu hết các thị trường trưởng thành vẫn thấp hơn 20-30% so với mức trung bình của giai đoạn 2015 – 2019 cho đến nay.

Trung Quốc là một trong số ít trường hợp ngoại lệ, nhưng có sự biến động cực độ: mức tăng +24 % so với cùng kỳ trong tháng 2, sau đó là mức giảm -45 % trong thời gian phong tỏa vào tháng 4 và bùng nổ +30 % trong tháng 6 và tháng 7, trong bối cảnh Chính phủ nhanh chóng ủng hộ.Doanh số bán ô tô của phương Tây đang phải đối mặt với sự sụt giảm kép sau Covid, với nguồn cung hạn chế sẽ sớm kéo theo hạn chế về nhu cầu khi các ngân hàng trung ương cố gắng chống lạm phát bằng cách tăng lãi suất. Kết quả là, rất có thể, sự phục hồi của thị trường sẽ bị trì hoãn hơn nữa.Doanh số bán xe điện tăng tốt trong môi trường này: trong khi doanh số bán xe hạng nhẹ toàn cầu giảm -8,1 %, BEV và PHEV tăng +62 % trong nửa đầu năm. Sự yếu kém tương đối trong tăng trưởng xe điện của châu Âu liên quan đến sự bùng nổ xe điện vào năm 2020/2021 và hậu quả từ cuộc chiến ở Ukraine.Mức cao mới mọi thời đại về doanh số bán xe điện cũng sẽ phổ biến trong nửa cuối năm, nhưng tốc độ tăng trưởng sẽ thấp hơn một chút do hiệu ứng cơ sở thấp giảm dần.

BYD dẫn đầu – Bao gồm cả Plug-in Hybrids

Doanh số bán xe điện tăng mạnh đã giúp gần như tất cả OEM tăng doanh số bán hàng của họ trong nửa đầu năm 2022-H1. Tổng số lượng giao hàng xe điện toàn cầu tăng +62 % so với cùng kỳ; Các OEM có tốc độ tăng trưởng cao hơn đã tăng thị phần của họ trong lĩnh vực xe điện.BYD đã bán được số lượng BEV+PHEV nhiều hơn 4 lần so với nửa đầu năm 2021, bằng cách thúc đẩy doanh số bán các mẫu xe hiện có, giới thiệu thành công các mẫu xe mới và bằng cách tập trung hoàn toàn vào sản xuất và bán hàng trên BEV và PHEV. Các biến thể không tính phí đã bị loại bỏ dần, kết thúc vào tháng 4 năm nay. BYD hiện là nhà sản xuất PHEV lớn nhất và đã chuyển từ hạng 3 vào năm 2021 lên hạng 1 về tổng hợp BEV và PHEV.Tesla dẫn đầu doanh số bán BEV toàn cầu với tỷ suất lợi nhuận lớn, với 18% thị phần trong tổng số BEV được bán trên toàn thế giới. Tăng trưởng nửa đầu năm là 46 %, thấp hơn so với ngành, nhưng từ mức cơ bản cao.Tập đoàn VW không thay đổi so với năm ngoái; với tất cả thương hiệu của nó theo mô hình này, chúng tôi có thể giả định các vấn đề liên quan đến sản xuất. BEV tăng, trong khi PHEV giảm.GM chỉ tăng 15% do Wuling Mini-EV đang phải đối mặt với nhiều cạnh tranh hơn và trong tương lai, các mục EV số lượng lớn vẫn đang được chuẩn bị.Hyundai và Kia đã ra mắt ít nhất 9 xe điện mới và sửa đổi trong 18 tháng qua, trong số đó có Ioniq 5, Kia EV6, Kia Niro và 3 xe điện của Genesis. Mức tăng trưởng toàn cầu của họ vượt trội so với lĩnh vực này và càng ấn tượng hơn khi sự hiện diện của các công ty EV ở Trung Quốc đang giảm dần.Mức tăng của Stellantis thấp hơn mức tăng trưởng của ngành EV toàn cầu, với khả năng tiếp xúc cao với châu Âu đang phát triển chậm và doanh số bán hàng thấp tại thị trường mạnh nhất, Trung Quốc. Không bao gồm Trung Quốc, tỷ trọng ngành của họ đã tăng từ 11% trong nửa đầu năm 2021 lên 12,7% trong năm nay.Các OEM khác có nguồn gốc châu Âu và/hoặc Nhật Bản đã không theo kịp tốc độ tăng trưởng của ngành do họ bị kìm hãm bởi chuỗi cung ứng bị xáo trộn và/hoặc nhu cầu xe điện bị đánh giá thấp trong thời kỳ thị trường ô tô suy yếu. Toyota và Jaguar Land Rover giao ít xe điện hơn so với năm ngoái.Hầu hết các thương hiệu Trung Quốc đều cho thấy doanh số NEV tăng trưởng ba con số tại thị trường nội địa đang bùng nổ của họ. Xuất khẩu chỉ chiếm 3,6 % khối lượng toàn cầu của họ, không bao gồm xuất khẩu của Trung Quốc, chẳng hạn như Tesla, Polestar, BMW iX3 và các bộ phận cấy ghép khác. Bao gồm cả những thứ này, xuất khẩu chiếm 8,4% sản lượng NEV của Trung Quốc trong nửa đầu năm nay.

Các mẫu xe Tesla và BYD thống trị top 10

Tesla có một mẫu xe bán chạy mới, Model Y, không chỉ trong lĩnh vực xe điện mà còn trong tất cả các xe SUV và Cross-Over trong danh mục này, bao gồm cả ICE. Các nhãn hiệu hộ gia đình như Toyota Highlander, Ford Explorer, BMW X3, Mercedes GLC và những thứ tương tự thường bán được 300-400 000 chiếc mỗi năm trên toàn cầu. Model Y có thể thoải mái đạt 700 nghìn trong năm nay với giá bán hiện tại. Tuy nhiên, Model-3 đã bị đánh bại khi Tesla ưu tiên sản xuất Model Y được săn đón nhiều hơn và mang lại nhiều lợi nhuận hơn.BYD có 5 mẫu xe nằm trong top 10, với 2 mẫu PHEV bán chạy nhất; một di sản từ hoạt động kinh doanh ICE thông thường của họ mà BYD đã từ bỏ vào tháng 4 năm nay. Những người mới đến Dolphin và Yuan Plus đã có một khởi đầu thuận lợi.Doanh số Mini EV của GM-Wuling tăng hơn nữa với các biến thể pin bổ sung nhưng giờ đây nó phải đối mặt với nhiều sự cạnh tranh hơn từ các khái niệm tương tự như Chery QQ và các phương tiện di chuyển mini siêu rẻ khác.BYD Han là một chiếc sedan cỡ lớn với mức giá cơ bản là 230 000 RMB. Nó mang Pin LFP Blade mới của BYD. Với tỷ lệ kích thước-tính năng-giá hào phóng, nó có một vị trí độc nhất trên thị trường. Ngoài ra còn có một phiên bản PHEV bán khoảng 1/2 số lượng Han BEV.VW ID.4 là mẫu xe bán chạy nhất của một thương hiệu châu Âu. Doanh số bán hàng bao gồm ID.4 X và ID.4 Crozz do liên doanh của VW với SAIC và FAW tại Trung Quốc sản xuất.Li Xiang One là một chiếc SUV cỡ lớn với công nghệ mở rộng phạm vi và pin 40,6 kWh. Nó đã trở thành một cú hit ngay lập tức và bán chạy hơn các đối thủ lâu đời như BYD Tang PHEV, Audi e-tron Quattro và BMW X5 PHEV với biên độ lớn. Chỉ bán hàng Trung Quốc, cho đến nay.

10,6 triệu BEV & PHEV dự kiến ​​cho năm 2022

Doanh số bán xe điện toàn cầu trong năm 2019 và 2020 vẫn ở dưới mức xu hướng. Ở châu Âu, việc giới thiệu WLTP đã buộc nhiều mẫu xe PHEV bán chạy phải vào cửa hàng để nâng cấp phạm vi điện tử. Tại Trung Quốc, các cơ quan quản lý đã đàn áp các sản phẩm có phạm vi và độ an toàn không đạt tiêu chuẩn. Hàng chục mẫu xe đã bị ngừng bán và một số chiến binh đã ngừng kinh doanh. Vào năm 2020, làn sóng đầu tiên của Covid-19 đã khiến doanh số bán ô tô sụt giảm chưa từng có nhưng cũng dẫn đến các khoản trợ cấp cao hơn cho xe điện. Trong cả hai năm, doanh số bán xe điện sẽ cao hơn, trong tình hình kinh doanh bình thường.Hoạt động kinh doanh năm 2021 cũng không diễn ra như bình thường, nhưng doanh số bán xe điện đã đi đúng hướng. Số lượng giao hàng nửa đầu năm 2022 tăng thêm 1,65 triệu chiếc so với nửa đầu năm 2021, trong một thị trường xe hạng nhẹ toàn cầu đã mất 3,8 triệu chiếc trong giai đoạn này. Chúng tôi kỳ vọng mức tăng tương tự đối với xe điện trong nửa đầu năm, trong khi tổng thị trường phương tiện tăng trưởng trở lại so với mức cơ sở thấp trong nửa cuối năm 2021. Kích thích tiêu dùng sẽ thúc đẩy sản lượng tại Trung Quốc, tăng lãi suất ở Mỹ và châu Âu sẽ tiếp tục trì hoãn sự phục hồi của thị trường ô tô ở đó.Doanh số 10,6 triệu xe điện (ở mức 13,4 % thị phần) vào năm 2022 vẫn là một sự đánh cược an toàn, được hỗ trợ tốt bởi xu hướng bán hàng, đơn hàng tồn đọng, nhiều sản phẩm được mong đợi hơn và nhận thức cộng đồng cao hơn. Nhược điểm là tình trạng thiếu linh kiện và các sự kiện ở Trung Quốc và/hoặc Nga kéo dài dẫn đến các điều kiện kinh doanh ngày càng xấu đi.

Gần 27 triệu xe điện chạy trên đường vào cuối năm 2022

Thêm 10,6 triệu BEV và PHEV của năm nay vào kho dự trữ hiện có sẽ nâng số lượng EV đang hoạt động lên gần 27 triệu, bao gồm cả các loại xe hạng nhẹ. Với khoảng 1,5 tỷ xe hạng nhẹ đang hoạt động, con số này vẫn chỉ là 1,8%, chỉ tính riêng BEV thì nó chưa đến 1,3% của đội xe toàn cầu.Số lượng phương tiện lưu thông trên toàn thế giới đang tăng thêm 40 triệu ô tô con và xe tải nhẹ mỗi năm, bằng tổng số lượng phương tiện hiện tại của Vương quốc Anh. Năm nay, 8 triệu trong số tăng này (20 %) là BEV. 32 triệu người mới đến khác (80%) vẫn đang sử dụng xăng hoặc dầu Diesel.Trong kịch bản hướng tới doanh số bán xe toàn cầu 100% không phát thải vào năm 2040 (làm ví dụ cho phép toán), tổng số phương tiện đang hoạt động đạt 2 tỷ vào năm 2040. Đến lúc đó, hơn 40 % lượng xe tồn kho này là BEV. Sự thật cũng vậy, với tỷ lệ phế liệu hiện nay, hơn 50% phương tiện vẫn cần đốt nhiên liệu.Quá trình chuyển đổi hoàn toàn sang BEV cần phải tăng tốc, vì tác động tích cực đến lượng khí thải CO2 đi kèm với độ trễ đáng kể. Việc áp dụng EV nhanh chóng là điều kiện tiên quyết cho tính di động cá nhân bền vững.

Nguồn: Roland Irle, EV-Volumes